ФосАгро не исключает возможности привлечения кредита или дополнительного выпуска еврооблигаций

ФосАгро не исключает возможности привлечения кредита или дополнительного выпуска еврооблигаций для рефинансирования существующей задолженности. Об этом журналистам рассказал генеральный директор компании Андрей Гурьев.

"Мы потребность (в евробондах) не закрыли. У нас остался выпуск-2018 по старым бондам, который мы должны закрыть и рефинансировать. Сейчас через выпуск новых бондов мы заместили все наши займы в банках и, наверное, в следующем году нам предстоит новое упражнение - выпуск, наверное, нового долга, который, по сути, будет рефинансировать сегодняшние $500 млн евробондов. А каким образом мы это будем делать - через кредит или новый выпуск бондов, будем смотреть уже в точке времени. Это будет уже дело следующего года", - пояснил А. Гурьев (цитата ТАСС).

Компания разместила еврооблигации на общую сумму $500 млн со ставкой купона 3,95% в апреле. Также в обращении находятся дебютные евробонды "ФосАгро" на $500 млн со ставкой купона 4,204% и погашением в 2018 году. А. Гурьев отметил, что компания может вновь выйти на рынок еврооблигаций для погашения действующего выпуска.

В июне 2016 года "ФосАгро" привлекло предэкспортное финансирование на $250 млн, средства которого должны были быть направлены на рефинансирование задолженности.

Общий долг компании по состоянию на 31 декабря 2016 года сократился до 112,4 млрд рублей ($1,853 млрд) с 134,5 млрд рублей в 2015 году ($1,85 млрд). Чистый долг по состоянию на конец прошлого года снизился до 105,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга компании к показателю EBITDA выросло до 1,45 по состоянию на 31 декабря 2016 года в сравнении с 1,28 по состоянию на 31 декабря 2015 года.