EuroChem Group AG, головная компания группы "ЕвроХим", привлекла клубный кредит на сумму $820 млн у клуба из 13 международных банков, сообщает пресс-служба компании.

Кредит будет предоставлен сроком на три года с отсрочкой по выплате основного долга до двух лет. Компания намерена направить привлеченные средства на рефинансирование кредитного портфеля.

Координаторами сделки выступили Юникредит банк, Райффайзенбанк и Raiffeisen Bank International AG, букраннерами - Юникредит банк, Credit Agricole CIB и ING Bank.

Уполномоченные ведущие организаторы сделки - Bank of China, Hungarian Branch, China Construction Bank, Ситибанк, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, Mizuho Bank, "Мидзухо Банк (Москва)"; MUFG Bank, Росбанк, Raiffeisen Bank International AG, Райффайзенбанк, Юникредит банк и ряд других.

По состоянию на 31 марта 2018 года чистый ковенантный долг группы достигал $3,24 млрд, а соотношение чистого ковенантного долга к показателю EBITDA - 2,89х.

"ЕвроХим" - одна из ведущих агрохимических компаний в мире, предприятия которой производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Группа имеет вертикально-интегрированную структуру. Деятельность "ЕвроХима" включает добычу полезных ископаемых и углеводородов, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений.