Согласно информации ФТС РФ по итогам полугодия 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 6364 тыс. тонн азотных удобрений («удобрения минеральные или химические, азотные», ТН ВЭД 3102). Объем экспортных поставок азотных удобрений за полгода 2020 г. вырос на 3% относительно уровня поставок за аналогичный период предыдущего года.

Таблица. Итоги экспорта азотных удобрений, РФ, пг 2020 г.

Диаграмма. Динамика экспортных поставок азотных удобрений за последние два года

Основная часть экспорта азотных удобрений уходит на рынки стран ДЗ, доля рынка составила 97%. Экспортные поставки азотных удобрений последние четыре демонстрируют положительную динамику. В 2019 г. и в 2018 г. объем экспорта азотных удобрений вырос на 4% и на 8% соответственно. В 2017 г. изменений по объемам нет, а годом ранее, в 2016 г. уровень экспортных поставок азотных удобрений вырос на 10%. В 2015 г. объемы поставок упали на 5%.

По итогам полугодия 2020 г.  производство минеральных или химических удобрений (в пит. вещ.) увеличилось – в целом объемы выпуска всех удобрений увеличились на 3,5%. При этом производство азотных удобрений за полгода 2020 г. относительно аналогичного периода предыдущего года выросло на 3,9%, фосфорных – на 6,6%. Выпуск и калийных удобрений за полгода 2020 г. относительно аналогичного периода предыдущего года стал больше на 1,7%. Достигнутые высокие производственные показатели отрасли – результат проведенных на большинстве заводов реконструкций и модернизаций действующих производств и ввода новых.

В 2019 г. ПАО «Акрон» на производственной площадке в Великом Новгороде реализовал проект по наращиванию производства. Годовой объем производства сложных минеральных удобрений вырастет более чем на 450 тысяч тонн.

Значимым событием 2017 года стало завершение строительства на АО «Апатит» (группа «ФосАгро»). В результате открыт целый комплекс по производству минеральных удобрений. С запуском агрегатов "ФосАгро" увеличило мощности по выпуску карбамида на 50%, аммиака - на 70%.

В 2017 году завершилось строительство агрегата аммиака и карбамида на череповецкой площадке «ФосАгро», на превышающей проектную мощности работал и новый агрегат аммиака на новгородском «Акроне», введенный в эксплуатацию в 2016 году. 

Предприятия по выпуску азотных удобрений, доля выпуска по ФО РФ: На российском рынке азотных удобрений работает более десяти крупных компаний. Наиболее высокие объемы производства азотных удобрений в настоящее время сосредоточены в Приволжском ФО, доля рынка составляет 34%. На втором месте по объемам выпуска находится Северо-Западный ФО с долей рынка 28%. Замыкает тройку ведущих регионов страны по изготовлению азотных удобрений Центральный ФО, доля 21%. СКФО занимает 9% в совокупном выпуске азотных удобрений в стране. На ЮФО приходится 1%.

Диаграмма. Ведущие производители азотных удобрений, Доли выпуска в %, 2019 г.

По итогам 2019 г. в число ведущих предприятий России, выпускающих азотные удобрения, вошли четыре компании: «Еврохим» (доля рынка 23%); «ФосАгро» (доля рынка 17%); «УралХим» (доля рынка 16%) и «Акрон» (доля рынка 23%). Среди предприятий по выпуску азотных удобрений назовем также такие, как: «СДС «Азот» (доля рынка 7%); «Куйбышев Азот» (доля рынка 5%); «Аммоний» (доля рынка 4%), а также «Минудобрения» г. Россошь (доля рынка 4%) и другие.

Внешнеторговые цены на азотные удобрения: Среднестатистические экспортные цены на азотные удобрения по состоянию на июнь 2020 г. составили 183,7 $/т. Экспортные цены за период с начала года выросли на 0,5%. Напомним, что в предыдущем году средние внешнеторговые цены на азотные удобрения были снижены на 22%, составив в декабре 2019 г. 183 $/т.

Диаграмма. Динамика экспортных цен на поставки азотных удобрений за последние два года

Экспортная составляющая играет значительную роль в формировании средневзвешенных цен на рынке удобрений, что подтверждает значительная доля экспорта в производстве. Относительно низкие цены на российский природный газ помогают отечественным производителям удерживать устойчивые позиции на мировом рынке минеральных удобрений. Российские предприятия, экспортирующие азотные удобрения, за полгода 2020 г. в совокупности получили около 1154 млн. долл. валютной выручки, что на 17% меньше, чем год назад за такой же период. Стоимость экспорта азотных удобрений по итогам полугодия 2020 г. занимает 10% в суммарной валютной выручке химической промышленности России (экспорт продукции в диапазоне - код ТН ВЭД 28-40).

Производители азотных удобрений, карбамида, аммиачной селитры в РФ:

ЦФО. ПАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., «Акрон») ПАО «Акрон» летом 2019 г. запустило второй агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн. НАК «Азот» (Тульская обл., г. Новомосковск; «ЕвроХим»). АО «Минудобрения» (Воронежская обл., г. Россошь).  «Хлоренхима»(Московская обл., г. Щелково). Проект «ОХК ЩекиноАзот» (Тульская обл., Щекинский р-н): Строительство нового производства аммиака, азотной к-ты и карбамида700 тыс. тонн/год, пуск в 2022 г..

СЗФО. ПАО «Акрон» (Новгородская обл., «Акрон»). «Апатит» (Вологодская обл.; «ФосАгро»), в 2017 г. модернизация завершена. ПГ «Фосфорит» (Ленобласть, г. Кингисепп; «ЕвроХим»)

ЮФО. «ЕвроХим-Белореченские минудобрения», «Еврохим-БМУ» (Краснодарский край; «ЕвроХим»)

СКФО. «Невинномысский Азот» (Ставропольский край; «ЕвроХим»)

ПФО. Наиболее высокие показатели по объемам выпуска азотных удобрений зафиксированы в Приволжском ФО, доля рынка 34%.

- Ф-л «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми (г. Пермь; «УралХим»)

- Ф-л  «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Пермский край, г. Березники; «УралХим»)

- Ф-л «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Кировская область, г. Кирово-Чепецк; «УралХим»)

- ПАО «Тольяттиазот» («ТОАЗ», Самарская область, г. Тольятти, 10% «УралХим»)

- АО «Аммоний» (Р. Татарстан, Менделевский р-н, г. Набережные Челны) В июле 2020 г. «Аммоний» и ВЭБ заключили мировое соглашение, напомним, что в ноябре 2019 г. сообщили, что предприятие может быть признано банкротом.

- «Куйбышевазот» (Самарская обл., г. Тольятти; «Куйбышевазот»)

- «Мелеузовские Минеральные удобрения» (Башкортостан, г. Мелеуз)

- «Газпром нефтехим Салават» (Башкортостан)

Проект: ПАО «Метафракс» (Пермский край, г. Губаха; «Метафракс»)с 2018 г. строит новое крупное предприятие. Производственная мощность нового комплекса составит 575 тыс. тонн карбамида, аммиака и меламина. Проект будет завершён к 2021 г.

СФО. «СДС «Азот» (г. Кемерово; «СДС «Азот») На кемеровском «Азоте» будет проведено техническое перевооружение цеха по выпуску аммиачной селитры. Конечной целью этих преобразований является увеличение объёма выпуска аммиачной селитры на 20%: до 1 млн. 270 тыс. тонн в год.

 

Использованы статданные ФСГС, Росстат, Минэкономразвития, а также отраслевые новости

© http://www.himonline.ru/