"ГТЛК" планирует в сентябре разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 12,36-12,89% годовых

"Государственная транспортная лизинговая компания" планирует ориентировочно 6 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-08. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 13 сентября 2016 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,00-12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,36-12,89% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 10 лет с даты начала размещения, предполагается 5-летняя оферта по цене 100% от номинала.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: "Альфа-Банк", Банк ГПБ. Агент по размещению - Банк ГПБ.