"Роснефть" полностью разместила биржевые облигации объемом 600 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Роснефть" провела сбор заявок на бонды на 600 млрд рублей 5 декабря с 17:00 МСК до 17:30 МСК. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 10,10% годовых. Ставка 2-20-го купонов равна значению ключевой ставки ЦБ РФ + 0,1%. По выпуску предусмотрела 5-летняя оферта. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.
"Средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров", - пояснили в компании 5 декабря.
Вместе с тем в декабре покупатель 19,5%-ного пакета акций "Роснефти", принадлежащих "Роснефтегазу", должен перечислить деньги за актив, а основным претендентом на приобретение этих акций считается сама нефтяная компания.
Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал", андеррайтером - ВБРР. В настоящее время в обращении также находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд рублей.